Je boekhoudpakket koppelen
Een koppeling is de verbinding tussen Finance MCP en één omgeving van je boekhoudpakket. Achter één koppeling kunnen meerdere administraties zitten, zoals de divisies in Exact Online of de companies in Business Central, en die worden na het koppelen automatisch zichtbaar in je portal.
Zo maak je een koppeling aan
Log in op het portal, ga naar het onderdeel Koppelingen en kies voor het toevoegen van een nieuwe koppeling. Geef de koppeling een naam die je collega's ook herkennen, want deze naam komt terug in het toegangsbeheer. Na het opslaan stuurt het portal je door naar de inlogpagina van de leverancier, waar je met je bestaande pakketaccount inlogt en de gevraagde toestemming bevestigt.
Alleen beheerders kunnen koppelingen aanmaken. De beheerder die de koppeling aanmaakt krijgt er zelf direct toegang toe, terwijl collega's die toegang pas krijgen wanneer een beheerder die expliciet toewijst.
Wat er per pakket geldt
| Pakket | Autorisatie | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Exact Online | Inloggen bij Exact en eenmalig toestemming geven | Alle divisies waar je pakketaccount bij kan verschijnen automatisch als administraties, inclusief hun RGS-codes wanneer die in Exact zijn ingericht. |
| Business Central | Eenmalige goedkeuring door een beheerder van jullie Microsoft-omgeving | Omdat Business Central geen eigen RGS-codes kent, vul je tijdens het koppelen een RGS-mapping in; zonder die mapping werken de rapportages gewoon, maar dan op rekeningnummerniveau. |
| Moneybird, AFAS, Twinfield, Dynamics 365 | Volgt | Deze pakketten staan op de planning; de werkwijze wordt vergelijkbaar en je vragen blijven dezelfde omdat alle pakketten hetzelfde datamodel spreken. |
Een koppeling vernieuwen of intrekken
De toegang die je bij het koppelen geeft kan verlopen of ingetrokken worden, bijvoorbeeld wanneer het wachtwoord van het pakketaccount wijzigt of wanneer iemand de toestemming in het pakket zelf intrekt. De koppeling krijgt dan in het portal een andere status, en je herstelt hem door de autorisatie opnieuw te doorlopen via dezelfde knop als bij het aanmaken. Wil je een koppeling definitief stoppen, trek dan eerst de toestemming in bij het pakket zelf en verwijder daarna de koppeling in het portal, zodat ook het opgeslagen koppelingstoken meteen wordt gewist.
Volgende stap: je AI-assistent verbinden.